Documentation

Guide d'utilisation de Board+

Ce guide vous accompagne pas à pas dans l'utilisation quotidienne de Board+. Que vous soyez nouveau ou que vous souhaitiez découvrir de nouvelles fonctionnalités, suivez ces étapes.

Premiers pas après l'installation

Après l'installation, la première connexion crée automatiquement le compte super administrateur. Conservez ces identifiants en lieu sûr.

1. Configuration initiale

1.1

Paramètres généraux

Accédez aux paramètres via le menu latéral et configurez :

  • Informations de l'entreprise (nom, adresse, logo)
  • Paramètres de devise et taxes
  • Préférences d'affichage
1.2

Création d'utilisateurs

Ajoutez des utilisateurs avec différents niveaux d'accès :

  • Super Admin : Accès complet à toutes les fonctionnalités
  • Admin : Gestion des utilisateurs et paramètres
  • Manager : Accès aux rapports et ventes
  • Employé : Accès limité aux opérations quotidiennes

Gestion du catalogue produits

2. Ajout de produits

  1. Allez dans Produits > Ajouter un produit
  2. Remplissez les informations de base :
    • Nom du produit
    • Référence/code-barres
    • Description détaillée
    • Catégorie
  3. Définissez les prix :
    • Prix d'achat
    • Prix de vente
    • TVA applicable
  4. Configurez l'inventaire :
    • Stock initial
    • Seuil d'alerte
    • Unité de mesure
  5. Ajoutez des photos et sauvegardez

3. Gestion des catégories

Organisez vos produits en catégories pour une meilleure navigation :

  • Créez des catégories principales (ex: Électronique, Vêtements)
  • Ajoutez des sous-catégories pour affiner l'organisation
  • Assignez des produits à leurs catégories respectives
  • Utilisez les filtres par catégorie dans les recherches

Gestion des clients et fournisseurs

Ajout de clients

  1. Allez dans Clients > Nouveau client
  2. Informations personnelles (nom, email, téléphone)
  3. Adresse de facturation et livraison
  4. Informations de paiement préférées
  5. Notes et historique des interactions

Gestion des fournisseurs

  1. Allez dans Fournisseurs > Nouveau fournisseur
  2. Coordonnées complètes
  3. Conditions commerciales (délais, remises)
  4. Produits fournis
  5. Historique des commandes

Utilisation du Point de Vente (POS)

4. Processus de vente

Côté caisse

  1. Recherchez les produits par nom ou code-barres
  2. Ajoutez-les au panier
  3. Appliquez des remises si nécessaire
  4. Sélectionnez le mode de paiement
  5. Imprimez le reçu

Fonctionnalités avancées

  • Suspensions de commandes
  • Gestion des retours
  • Clients fidélisés
  • Mode hors-ligne
  • Rapports de caisse

Gestion des commandes et factures

5. Création de devis

  1. Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau
  2. Ajoutez les produits souhaités avec quantités
  3. Appliquez des remises ou conditions spéciales
  4. Ajoutez des notes et conditions de paiement
  5. Générez et envoyez le devis par email

6. Conversion devis → Commande → Facture

Workflow automatisé

Board+ facilite la transformation des opportunités commerciales :

Devis
Proposition commerciale
Commande
Validation client
Facture
Document comptable

Gestion des stocks et inventaire

7. Suivi des mouvements de stock

Entrées en stock

  • Réceptions de commandes fournisseurs
  • Ajustements positifs
  • Retours clients
  • Inventaires physiques

Sorties de stock

  • Ventes en caisse
  • Commandes clients
  • Ajustements négatifs
  • Pertes et casse

8. Alertes et réapprovisionnement

Board+ vous alerte automatiquement lorsque les stocks sont bas :

  • Notifications par email pour les seuils critiques
  • Tableau de bord des produits à réapprovisionner
  • Génération automatique de commandes fournisseurs
  • Rapports de valorisation des stocks

Rapports et analyses

9. Consultation des rapports

Ventes

CA, marges, tendances

Stocks

Valorisation, rotation

Clients

Comportements, fidélité

Financier

Rentabilité, trésorerie

Maintenance et sauvegarde

10. Sauvegardes régulières

Important : Les sauvegardes sont cruciales pour la sécurité de vos données.

  • Configurez des sauvegardes automatiques quotidiennes
  • Testez régulièrement la restauration
  • Stockez les sauvegardes dans plusieurs endroits
  • Vérifiez l'intégrité des fichiers sauvegardés

Conseil : Planifiez des sauvegardes avant les périodes de forte activité et testez la procédure de restauration au moins une fois par trimestre.

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Dépannage

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Questions fréquentes

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